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CFP证书是什么?


CFP系列证书是由国际金融标准委员会(FPSB)颁发,发端于美国,于1990年前后开始了其国际化的历程。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念,达到“4E”标准方可持证。目前,全球的CFP系列证书持证人总数已超过23万人。

CFP系列证书引进国内以来,凭借其专业度受到金融行业尤其是各大银行的高度认可与广泛支持,也为中国金融行业发展培养了一批又一批的专业理财人士!不少银行甚至将FPSB的认证体系纳入员工的必要考核,更是与员工的晋级与专业能力提升紧密挂钩,足见对CFP系列证书的重视度。

在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(AFP)认证和国际金融理财师(CFP)认证制度。

AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能申请CFP认证。金融理财师(AFP)认证,英文全称为ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER,与CFP 认证一样,AFP认证由FPSB统一签发。
 
考取CFP证书对你有哪些帮助?

在如今火爆的金融业务背景下,金融行业对人才的需求也随之增加,尤其是对基金经理、投资经理、理财顾问等这类高端人才的需求,始终庞大而又挑剔。大部分金融从业人员都希望考取一个证书来提升专业技能和执业水准。因此,含金量高、适用面广的CFP国际金融理财师证书一直深受金融从业人员的青睐。


考取CFP证书对你有哪些帮助?

1、提升客户信任度,增强自信心

随着人们收入的增加,居民投资意识也随之增强,但由于投资品种参差不齐,投资者对各品种的了解又十分有限,所以人们对理财专业人士的需求日趋旺盛,职业理财师成为稀缺人才。自CFP资格证书引进中国以来,雇主将CFP国际金融理财师认证视为行业较高水准,凭借如此广泛的认同,CFP持证人在职场上有很高的信任度,良好地塑造了专业形象,并且CFP持证人在执业过程中也让自己更加有信心。

2、找到更好的工作

很多金融机构在招聘时都把持有CFP证书作为优先录用条件,充分体现了CFP证书在金融业内的高度认可。考取CFP证书后,职业道路会变得更广阔,可选空间变得更多,考取CFP证书后,持证人不仅在自身所处的行业领域中如鱼得水,在银行、证券、保险、基金、财税领域都有广泛认可。

3、知识储备更丰富

通过CFP资格认证,除了在就业方面有着巨大的帮助,同时对自我提升也很有好处。CFP考试面广、层次深,通过两级考试筛选下来,持证人一定对金融理财知识有了更透彻深入的了解。金融理财师资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求,也正因为如此,公司常把CFP作为衡量员工能力和专业素质的标准之一,有的甚至把它作为经理评定的先决条件之一。

4、规划性更强

金融理财师的职责为客户量身制定一份符合客户要求的规划,这就需要理财师首先应该明确客户的理财目标和需求,再结合客户自身经济状况和家庭情况制定符合客户需求的规划。并且随着客户情况、环境背景以及政策法规的变化,及时调整客户的理财结构。这不仅仅是对客户的理财规划,而是于投资、保险、退休、税收、子女教育等为一身的人生规划。通过CFP资格认证,是达到这种能力的必由之路。

5、扩充人脉资源

一说起CFP,就给人一种“高大上”的感觉,而学习这么“高大上的”知识并且通过资格认证的,也都是一群牛人。所以会有一些考生带着提升层次、结交更“高级”的人、扩充人脉的心态来学习。接受CFP资格培训,你不仅会和很多牛人一起上课、讨论、做题、以小组完成案例分析,更多的是在课下继续教育活动中,前往全国各地参加各类讲座、研讨会。

俗话说,物以类聚、人以群分,和什么人在一起,自己也会变成什么样的人。和这些有上进心、有远大志向的人一起学习,优秀就会成为一种习惯。

随着全球金融一体化,特别是中国金融的发展趋势,让我们看到,未来在中国、亦或是亚太地区,金融人才,尤其是金融创新人才是未来非常稀缺的资源。励考网有志于在全球金融发展、创新过程中为更多的青年人提供金融实践发展的平台、让青年搭上新时代的金融快车,抓住金融发展大趋势。

 

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